Yapay zeka şirketi Anthropic’in halka arzına yönelik yatırımcı talebi, satışa sunulacak hisse miktarının yaklaşık altı katına ulaşırken, şirket toplam 90,4 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı ve 1,4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.
Halka arza yatırımcı talebi beklenenin üzerinde seyrediyor
Yapay zeka şirketi Anthropic’in planladığı halka arza yönelik yatırımcı talebi, satışa sunulacak hisse miktarının yaklaşık altı katına ulaştı. Şirket, halka arz ve eş zamanlı gerçekleştirilecek özel hisse satışı aracılığıyla toplam 90,4 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu süreç sonunda şirketin yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşması amaçlanıyor.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Anthropic’in halka arzına yönelik talep hızla artarken, yatırımcıların verdikleri alım emirleri satışa sunulacak hisselerin yaklaşık altı katına çıktı. Şirket ve kurucu ortakları, düzenleyici kurumlara sundukları belgelere göre halka arzdan 64,4 milyar dolar, eş zamanlı gerçekleştirilecek özel hisse satışından ise 26 milyar dolar olmak üzere toplam 90,4 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı planlıyor.
Bu büyüklüğe ulaşılması halinde toplam işlem hacmi, SpaceX’in halka arzını geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı haline gelecek.
Mevcut hissedarlara öncelik tanınacak
Kaynakların aktardığına göre halka arzı yöneten bankalar, potansiyel yatırımcılara Anthropic’in mevcut hissedarlarına öncelik vereceğini bildirdi. Yoğun talep nedeniyle bazı yatırımcıların beklediklerinden daha az hisse alabileceği belirtildi. Kaynaklar, halka arza ilişkin ayrıntıların ve talep miktarının süreç içinde değişebileceğini de vurguladı.
Nvidia özel satış kapsamında 10 milyar dolarlık pay alacak
Anthropic’in başvuru belgelerine göre Nvidia, halka arzla eş zamanlı gerçekleştirilecek 26 milyar dolarlık özel hisse satışı kapsamında yaklaşık 10 milyar dolarlık Anthropic hissesi satın almayı kabul etti. Anthropic, Nvidia’yı stratejik ortaklarından biri olarak değerlendiriyor ve şirketin en gelişmiş çiplerine erişim sağlamak amacıyla on milyarlarca dolarlık anlaşmalara taahhütte bulunmuş durumda.
Anthropic hisselerine yönelik güçlü talep, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğuna yönelik haberlerin ardından görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Nvidia hisselerine yönelik yatırımcı desteğinin zayıfladığı bir dönemde gerçekleşti.
Amodei ve Dimon yatırımcılarla canlı yayında buluşacak
Anthropic, halka arza yönelik yatırımcı ilgisini güçlendirmek amacıyla bir dizi tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei ile JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’ın cuma günü canlı yayımlanacak bir etkinliğe katılması planlanıyor.
Şirketin halka arz fiyatlamasının, yatırımcı talebinin gücüne bağlı olarak süreç içinde yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.
- Halka arzdan hedeflenen kaynak: 64,4 milyar dolar
- Özel hisse satışından hedeflenen kaynak: 26 milyar dolar
- Toplam hedeflenen kaynak: 90,4 milyar dolar
- Hedeflenen şirket değerlemesi: 1,4 trilyon dolar
- Nvidia’nın özel satıştaki payı: 10 milyar dolar
