Yapay zeka (YZ) sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic, Google Cloud ile imzaladığı son anlaşma kapsamında oldukça iddialı bir finansal adıma imza attı. Şirketin, Google Cloud hizmetlerine önümüzdeki 5 yıl içinde tam 200 milyar dolar harcama taahhüdünde bulunduğu bildirildi.
Google’ın Bekleyen Gelirinde Aslan Payı
The Information’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bu devasa taahhüt, Google’ın bilançosunda dikkat çekici bir etki yaratıyor.
Geçtiğimiz hafta Google tarafından yatırımcılara açıklanan ve bulut müşterilerinin sözleşmesel taahhütlerini yansıtan “gelir backlogunun” (bekleyen sipariş/gelir birikimi) yüzde 40’ından fazlasının doğrudan Anthropic kaynaklı olabileceği belirtiliyor. Bu finansal taahhüt haberinin piyasalara yansımasının ardından, ana şirket Alphabet’in hisseleri yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazandı.
Çip Anlaşmaları ve 40 Milyar Dolarlık Yatırım
Anthropic ile Google arasındaki ilişki sadece bir müşteri-sağlayıcı dengesiyle sınırlı kalmıyor; küresel YZ yarışında rakip olmalarına rağmen iki şirket stratejik ortaklıklarını derinleştiriyor:
-
Çip Kapasitesi: Anthropic, nisan ayında Google ve şirketin çip üretimindeki ortağı Broadcom ile birden fazla gigawatt düzeyinde TPU (Tensor Processing Unit) kapasitesi için dev bir anlaşma imzalamıştı. Bu yeni donanım kapasitesinin 2027 yılından itibaren tam olarak devreye girmesi bekleniyor.
-
Dev Yatırım Desteği: Alphabet, teknolojik altyapı sağlamanın ötesine geçerek Anthropic’e 40 milyar dolara kadar doğrudan yatırım yapıyor.
Bulut Sağlayıcılarında 2 Trilyon Dolarlık Hakimiyet
Haberdeki bir diğer çarpıcı detay ise yapay zeka şirketlerinin küresel bulut sektöründe yarattığı devasa pazar hacmi oldu. Anthropic ve OpenAI gibi YZ devleriyle yapılan sözleşmeler; Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi büyük bulut sağlayıcılarının toplam 2 trilyon dolarlık backlogunun yarısından fazlasını tek başına oluşturuyor.
Geliştirilen yapay zeka modeli Claude’a yönelik artan güçlü talep, Anthropic’i altyapı yatırımlarını çeşitlendirmeye itiyor:
-
Şirket, geçtiğimiz ay CoreWeave ile çok yıllı bir sözleşme imzaladı.
-
Yıl sonuna kadar Amazon’un çipleri üzerinden yaklaşık 1 gigawatt kapasite sağlanması hedefleniyor.
-
Claude modeli halihazırda Amazon’un Trainium çipleri, Google’ın TPU’ları ve Nvidia’nın GPU’ları da dahil olmak üzere farklı donanım altyapıları üzerinde eğitilip çalıştırılıyor.