Küresel finans ve yatırım dünyasının dev kuruluşları, yapay zekâ (AI) devriminin çip ve yarı iletken sektörü üzerindeki kalıcı etkilerini fiyatlamaya devam ediyor. Yatırım kuruluşu Bernstein, yapay zekâ iş yüklerinin veri merkezlerindeki merkezi işlem birimlerine (CPU) yönelik talebi logaritmik olarak artırmasını gerekçe göstererek sektörün öncü aktörleri AMD, Arm ve Intel için hedef fiyatlarını yukarı yönlü sert şekilde revize etti.
Bernstein’dan işlemci devlerine AI dopingi
Bernstein analistleri, veri merkezlerinde sadece grafik işlemcilere (GPU) değil, bu sistemleri besleyen yüksek performanslı CPU ve mimarilere de talebin katlandığına dikkat çekti. Kurumun radarındaki üç dev şirket için yeni öngörüleri şu şekilde:
-
AMD: Hedef fiyat 525 dolardan 600 dolara yükseltildi. Şirket için daha önce verilen “endeks üstü getiri” (al) tavsiyesi korundu.
-
Arm Holdings: İngiliz mimari tasarım devi için hedef fiyat 300 dolardan 500 dolara çıkarılarak çok güçlü bir yukarı yönlü revizyona imza atıldı. Şirketin “endeks üstü getiri” notu sabit tutuldu.
-
Intel: Hükümet ortaklığı ve teknoloji devleriyle yaptığı son üretim anlaşmalarıyla gündemden düşmeyen Intel için de hedef fiyat 65 dolardan 100 dolara çıkarıldı. Şirketin “piyasa performansı” (tut) notu ise değiştirilmedi.
Micron’a iki büyük bankadan dev revizyon
Yapay zekâ sunucularının vazgeçilmezi olan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) yönelik talep patlaması, bellek devi Micron Technology‘ye de iki ayrı dev borsa analistinden büyük hedef fiyat artışları getirdi:
-
Deutsche Bank: Micron için hedef fiyatını 1.000 dolardan 1.500 dolara gibi rekor bir seviyeye yükselterek piyasadaki en şahin beklentilerden birini ortaya koydu ve “al” tavsiyesini sürdürdü.
-
Citi: Bankanın kıdemli analisti Atif Malik, Micron’un hedef fiyatını 840 dolardan 1.200 dolara çıkardı ve şirket için “al” notunu koruduğunu açıkladı.
Yapay zekâ altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi, Wall Street genelinde yarı iletken hisselerine yönelik yukarı yönlü beklentilerin önümüzdeki dönemde de korunacağına işaret ediyor.