Yapay zeka şirketi Anthropic’in halka arzında bireysel yatırımcı satışları için JPMorgan Chase ABD’de, Citigroup ise uluslararası pazarlarda görevlendirildi. Şirketin değerlemesinin 1,75 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.
JPMorgan ABD’deki bireysel satışları koordine edecek
Yapay zeka şirketi Anthropic’in potansiyel olarak rekor büyüklüğe ulaşabilecek halka arzında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bireysel yatırımcılara yönelik hisse satışını yönetmek üzere JPMorgan Chase görevlendirildi. Bloomberg News’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Anthropic, halka arzda satışa sunulacak hisselerin yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20’sini bireysel yatırımcılara ayırmayı değerlendiriyor.
JPMorgan’ın, Anthropic halka arzı kapsamında yüksek varlıklı yatırımcılara, özel bankacılık müşterilerine ve aracı kurum platformlarına yönelik çalışmaları koordine ettiği belirtildi. JPMorgan Üst Yöneticisi Jamie Dimon’ın da bankanın halka arz kampanyasına katılmasının beklendiği ifade edildi.
JPMorgan’ın bu alandaki tecrübesi yeni değil. Banka daha önce SpaceX’in 86,2 milyar dolarlık halka arzında bireysel yatırımcı taleplerinin toplanması sürecini yönetmiş, söz konusu halka arzda bireysel yatırımcılardan 100 milyar doların üzerinde talep gelmişti. Bu deneyim, JPMorgan’ın Anthropic sürecinde de benzer bir organizasyon kurmasının beklentisini güçlendiriyor.
Citigroup uluslararası bireysel yatırımcı satışlarını yönetecek
Anthropic’in uluslararası bireysel yatırımcı satışlarını ise Citigroup’un koordine etmesi bekleniyor. Halka arz başvurusuna göre uluslararası satışlar Avustralya, Kanada, Japonya, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki belirli ülkeler, İsviçre ve İngiltere’yi kapsıyor.
Görüşmelerin halen sürdüğü ve bireysel yatırımcılara ayrılacak hisse oranı dahil ayrıntıların değişebileceği aktarıldı. Anthropic, JPMorgan ve Citigroup temsilcileri ise konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.
Değerleme tahminleri 1,75 trilyon dolara kadar yükselebilir
Anthropic, pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi halka arz başvurusunda bulundu. Şirketin ve bazı mevcut yatırımcılarının hisse satacağı halka arz, esas olarak en gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirmeye odaklanan bir şirketin ilk borsa kotasyonu olacak. Sürecin liderliğini Goldman Sachs ve Morgan Stanley üstleniyor.
Halka arzda görev alan bankacılara görüş bildiren yatırımcıların, Anthropic için makul değerleme tahminlerini yaklaşık 1,4 trilyon ila 1,5 trilyon dolar aralığına taşıdığı belirtildi. Şirketin değerlemesi konusunda ise 1,75 trilyon dolara yaklaşmasının da mümkün olduğu ifade edildi.
Şirketin SEC başvurusu ve halka arz sürecine ilişkin ayrıntılar, görüşmelerin ilerlemesiyle birlikte netlik kazanacak. Bankacılık kaynakları, bireysel yatırımcılara ayrılacak pay oranının süreç boyunca revize edilebileceğine dikkat çekiyor.
