Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türk bankalarının finansal performansının zayıfladığını açıkladı. Fitch, bu gerilemenin temel nedenleri arasında marj daralması, artan sorunlu krediler (NPL) ve yükselen kredi karşılıkları olduğunu belirtti.
Yüksek TL faizleri ve düşük büyüme bankacılığı zorluyor
Yayımlanan rapora göre, yüksek Türk lirası faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme koşulları, takipteki kredi girişlerinin artmasına yol açarak bankaların ortalama NPL oranını yükseltti. Ayrıca, Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ve buna bağlı piyasa oynaklığının, TL üzerinde baskı yaratabileceği ve dezenflasyon sürecini etkileyebileceği vurgulandı.
Kar marjları ve sermaye yeterlilik oranları düşüşte
Fitch’e göre, bankaların işletme kârlılığı göstergesi olan işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar oranı, 2025 yılı ilk çeyreğinde %3,9'a gerileyerek önceki çeyrekteki %4,7 seviyesinin altına indi. Bu düşüş, düşük kredi hacmi ve menkul kıymet getirilerinin yanı sıra, hâlâ yüksek olan mevduat fonlama maliyetleri nedeniyle yaşandı.
Takas maliyetlerinde düşüş yaşanmasına rağmen ticari gelirlerin zayıf kalması nedeniyle bankalar sınırlı pozitif katkı sağladı. Takipteki kredi üretimi %2,1’e yükselirken, Stage 2 kredilerin payı %9,1 seviyesinde sabit kaldı. Özel karşılık oranı ise %66’dan %64’e geriledi.
Yabancı para mevduatlarda dalgalanma
Mart ayı sonuna kadar göreceli döviz kuru istikrarı sayesinde, bankalardaki yabancı para mevduat oranı %36’dan %34’e geriledi. Ancak mart sonundan itibaren YP mevduatlar yaklaşık 12 milyar dolar arttı. Aynı dönemde bankalar toplamda 2,4 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi, ancak marttaki piyasa dalgalanmasının ardından bu faaliyet yavaşladı.
Sermaye yeterlilik oranı düşüşte
Bankaların ana sermaye yeterlilik (Tier 1) oranı, 2024’ün son çeyreğinde %14,6 iken, 2025’in ilk çeyreğinde %12,9’a geriledi. Bu düşüşte, düzenleyici toleransların sıkılaştırılması, operasyonel düzeltmeler ve temettü ödemeleri etkili oldu.