Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, sermaye piyasalarına açılmak üzere halka arz sürecini başlatıyor. Şirket, sermaye artırımı yoluyla toplam 54,7 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılarla buluşturacak. Halka arz kapsamında talep toplama işlemleri 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Halka arz süreci, Halk Yatırım liderliğinde yürütülecek. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri 3 iş günü sürecek ve paylar bireysel ile kurumsal yatırımcılara eş zamanlı olarak sunulacak.
Halka arzın kapsamı ve sermaye yapısındaki değişim
Akhan Un tarafından gerçekleştirilecek halka arz, tamamen sermaye artırımı yoluyla yapılacak. Bu doğrultuda şirketin çıkarılmış sermayesi 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltilecek. Artışa konu olan 54,7 milyon TL nominal değerli payların tamamı halka arz edilecek.
Bu yapı, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının şirket bünyesine gireceğini gösteriyor. Mevcut ortak satışı içermeyen bu model, yatırımcılar açısından şirketin büyüme ve finansal güçlenme hedeflerine doğrudan katkı sağlayan bir unsur olarak değerlendiriliyor.
SPK onayı alındı, izahname KAP’ta yayımlandı
Akhan Un’un halka arzına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Onaylanan izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanarak yatırımcıların incelemesine açıldı.
Yatırımcılar, halka arza ilişkin tüm finansal tabloları, risk unsurlarını, fon kullanım planını ve şirket faaliyetlerine ilişkin detayları izahname üzerinden inceleyebilecek. Ayrıca izahname, halka arza aracılık eden kurumlar nezdinde de erişime açık tutulacak.
Halka arz gelirinin kullanım planı netleşti
Akhan Un, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin detaylı bir plan açıkladı. Şirket yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre fonların önemli bir bölümü finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak.
- Gelirin yaklaşık %45’i işletme sermayesinin finansmanında kullanılacak.
- Yaklaşık %45’i finansal borçların kapatılmasına yönlendirilecek.
- Kalan %15’lik bölüm ise makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde değerlendirilecek.
Bu dağılım, şirketin kısa vadeli finansal yüklerini azaltmayı ve operasyonel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Özellikle borç kapatma oranının yüksek tutulması, faiz giderlerinin azaltılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
1 yıl süreyle satmama taahhüdü verildi
Şirket, halka arz sonrasında yatırımcı güvenini artırmak amacıyla önemli bir satmama taahhüdü verdi. Buna göre Akhan Un, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde:
- Yeni bir pay satışı gerçekleştirmeyecek,
- İlave bir halka arz yapmayacak.
Bu taahhüt, arz sonrası hisse üzerinde oluşabilecek satış baskısının sınırlandırılması ve fiyat istikrarının korunması açısından yatırımcılar tarafından olumlu bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Akhan Un’un faaliyet alanı ve sektörel konumu
Akhan Un, un ve unlu mamuller başta olmak üzere tarım ürünleri ve gıda sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, modern üretim tesisleri ve yüksek kapasiteli değirmen altyapısıyla hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim gerçekleştiriyor.
Türkiye, dünya un ihracatında uzun süredir lider konumda yer alırken, Akhan Un da bu pazarda faaliyet gösteren orta ölçekli ancak büyüme potansiyeli taşıyan firmalar arasında bulunuyor. Şirketin ürün portföyü; ekmeklik un, makarnalık irmik ve sanayi tipi un çeşitlerini kapsıyor.
Gıda sektöründe halka arzların önemi artıyor
Son dönemde gıda ve tarım sektörü şirketlerinin halka arzlara yönelmesi dikkat çekiyor. Artan hammadde maliyetleri, finansmana erişim ihtiyacı ve sürdürülebilir üretim yatırımları, firmaları sermaye piyasalarına yönlendiriyor.
Akhan Un’un halka arzı da bu eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, elde edeceği kaynakla finansal yapısını güçlendirerek rekabet avantajını artırmayı ve pazar payını korumayı hedefliyor.
Yatırımcı açısından değerlendirme
Akhan Un halka arzı, özellikle temel gıda sektöründe faaliyet gösteren, nakit akışı görece öngörülebilir şirketlere ilgi duyan yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arz, şirketin borçluluk oranını düşürmeyi ve işletme sermayesini rahatlatmayı hedeflerken, bu durum orta vadede kârlılık ve nakit akışı üzerinde olumlu etki yaratabilir.
Talep toplama süreci ve işlem detayları
Akhan Un payları için talep toplama işlemleri 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, taleplerini aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla iletebilecek.
Talep toplama sürecinin ardından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Dağıtım yöntemi, tahsisat oranları ve halka açıklık oranı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
Finansal yapı ve sürdürülebilirlik hedefleri
Şirket yönetimi, halka arzdan sonra mali disiplini ön planda tutmayı ve borçluluğu kontrollü bir seviyeye çekmeyi hedefliyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için finansal istikrar, dalgalı hammadde fiyatları ve kur oynaklığı karşısında kritik önem taşıyor.
Akhan Un, finansal yüklerin azaltılmasıyla birlikte üretim verimliliğini artırmaya ve uzun vadede kapasite kullanım oranlarını yükseltmeye odaklanmayı planlıyor.
Sermaye piyasalarına açılma stratejisi
Halka arz ile birlikte Akhan Un, kurumsallaşma sürecinde de önemli bir adım atmış olacak. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için şeffaflık, düzenli finansal raporlama ve kurumsal yönetim ilkeleri ön plana çıkıyor.
Bu durum, şirketin hem yatırımcı nezdindeki güvenilirliğini artırması hem de uzun vadeli finansman olanaklarına erişimini kolaylaştırması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.