Elon Musk’ın uzay, uydu teknolojileri ve yapay zeka şirketi SpaceX, finans tarihinin en büyük halka arzını (IPO) başarıyla tamamlayarak borsaya adeta bomba gibi düştü. Hisse başına 135 dolar fiyatla halka açılan şirket, elde ettiği devasa kaynak ve ulaştığı piyasa değeriyle küresel ligin en tepesindeki oyuncular arasına adını yazdırdı.

75 milyar dolarlık kaynakla Saudi Aramco rekoru tarihe gömüldü

SpaceX, gerçekleştirdiği bu tarihi operasyonda toplam 555,56 milyon adet hissenin satışını tamamlayarak tam 75 milyar dolar nakit kaynak sağladı. Bu olağanüstü rakam, daha önce halka arz rekorunu elinde bulunduran Suudi Arabistan’ın milli petrol devi Saudi Aramco’nun Aralık 2019’da Riyad borsasında kırdığı 25,6 milyar dolarlık (nominal) rekoru neredeyse üçe katlayarak tarihe gömdü.

Aramco’nun o dönemki halka arzı şirkete 1,71 trilyon dolar değer biçmişti; enflasyona göre düzeltilmiş bugünkü hesaplamalarda dahi Aramco 33,2 milyar dolar toplamış ve 2,21 trilyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Nominal bazda ise SpaceX şu an dünyanın en büyük halka arzı unvanının tek sahibi oldu.

Tesla, Meta ve JPMorgan’ı solladı: ABD’nin en değerli 7. şirketi

Halka arzın ardından SpaceX’in toplam piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak tescillendi. Şirket hisseleri bugün “SPCX” koduyla Nasdaq borsasında tahtaya çıktığında, ABD’nin en değerli şirketleri sıralamasında doğrudan yedinci sıraya yerleşecek.

SpaceX, ulaştığı bu piyasa değeriyle küresel ekonominin ve borsanın en köklü devlerini geride bırakmayı başardı:

13,08 milyar adet hisse: Değerleme daha da yükselebilir

Şirketin 1,77 trilyon dolarlık devasa piyasa değeri, tedavülde bulunan (piasadaki) toplam 13,08 milyar adet hisseye dayanıyor. Finans kulislerinden gelen bilgilere göre, halka arza liderlik eden konsorsiyum bankalarının “yeşil ayakkabı” (greenshoe) olarak bilinen ek hisse satış hakkını (aşırı talep karşısında piyasaya sürülen ekstra paylar) kullanması halinde bu değerin daha da yukarı tırmanması bekleniyor. Bankaların bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı genellikle halka arzı takip eden ilk 30 gün içinde netleşiyor.

“Asıl test önümüzdeki birkaç hafta”

Halka arzın borsa performansını değerlendiren 50 Park Investments CEO’su Adam Sarhan, piyasa psikolojisine dikkat çekti. Sarhan, hisse fiyatlamasının oldukça dengeli ve adil gerçekleştiğini belirterek şu yorumu yaptı:

“SpaceX için asıl büyük test yalnızca ilk işlem günündeki hareketler olmayacak. Asıl başarı, piyasanın ve kurumsal fonların bu devasa halka arzı önümüzdeki birkaç haftalık süreçte nasıl sindireceğiyle ölçülecek. Şu anki tabloda bireysel yatırımcıların alım iştahının çok yüksek olduğunu görüyoruz; zaten bu küçük ve orta ölçekli yatırımcı grubu, SpaceX halka arz sürecinin en önemli ve itici bileşenlerinden biri oldu.”

SpaceX halka arzı tamamlandı, bugün Nasdaq’ta işleme açılacak adlı haberin tamamını VKM Finans 'da okuyun.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay teknolojileri devi SpaceX’in, gerçekleştirmeye hazırlandığı 75 milyar dolarlık tarihi ilk halka arz (IPO) sürecinde hisse başına belirlediği 135 dolarlık fiyat hedefinde kararlı olduğu bildirildi. Şirketin güncellenmiş halka arz başvurusunda yer alan bu fiyatlama politikasını, süreci yürüten konsorsiyum bankalarına teyit ettiği belirtildi.

Yatırımcı talebi normların üzerinde

Dün itibarıyla kurumsal yatırımcılara yönelik tanıtım (roadshow) ve toplantı serisine başlayan SpaceX’e piyasadan gelen ilk tepkilerin son derece güçlü olduğu ifade ediliyor. Sürece yakın kaynakların paylaştığı operasyonel detaylar şu şekilde:

• Çağrı Trafiği: Halka arz üzerinde çalışan analistlerin, kurumsal yatırımcılardan günde 20’ye yakın çağrı aldığı aktarıldı.

• Talep Yoğunluğu: Bu yoğunluğun, finans piyasalarında genellikle çok yüksek talep gören popüler halka arzlarda kaydedilen günlük 10 ila 15 çağrı ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmesi, SpaceX hisselerine yönelik küresel iştahı gözler önüne seriyor.

Gözler 12 Haziran Cuma gününde

Her ne kadar nihai halka arz fiyatının resmi talep toplama sürecinin sonuna kadar piyasa koşullarına bağlı olarak esneklik gösterebileceği belirtilse de mevcut görünüm 135 dolarlık seviyenin korunacağına işaret ediyor.

Kaynaklar, süreçte bir aksama yaşanmaması durumunda SpaceX hisselerinin 12 Haziran Cuma günü itibarıyla borsada resmen işlem görmeye başlamasının beklendiğini kaydetti.

SpaceX, halka arzda 135 dolarlık hisse fiyatında kararlı adlı haberin tamamını VKM Finans 'da okuyun.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in, tarihin en büyük ilk halka arzını (IPO) gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladığı bildirildi. Konuya yakın kaynakların Reuters’a aktardığı bilgilere göre şirket, rekor büyüklükte bir kaynak arayışıyla hisse senedi piyasalarına giriş yapmayı planlıyor.

Halka arza dair finansal detaylar

SpaceX’in halka arz sürecinde planladığı hacim, gerçekleşmesi durumunda küresel piyasalar için bugüne kadarki en büyük halka arz unvanını alacak. Sızdırılan finansal hedefler ve arz detayları şu şekilde tabloya yansıdı:

Değerlemenin temeli ve Musk’ın kilitlenme süresi (Lock-up)

SpaceX’in 1,75 trilyon dolar gibi devasa bir değerlemeye ulaşma hedefi, sadece mevcut operasyonlara değil, gelecekteki mega projelere ve potansiyel pazar hakimiyetine dayanıyor.

• Gelecek Vizyonu: Şirketin yüksek değerlemesi; Mars görevleri ve uzayda kurulacak yapay zeka veri merkezleri gibi henüz tam olarak şekillenmemiş teknoloji ve pazarlarda SpaceX’in mutlak hakimiyet kuracağı beklentisiyle destekleniyor.

• Yatırımcıya Güven Mesajı: Piyasaya sızan bir diğer kritik detay ise şirketin kurucusu Elon Musk’ın hisseleri üzerindeki kısıtlama şartı oldu.

Kaynaklara göre, Elon Musk’ın halka arz gerçekleştikten sonra sahip olduğu SpaceX hisselerini 366 gün boyunca elinde tutması gerekecek. Bu yasal düzenleme, yatırımcılara Musk’ın şirketin geleceğine inandığı ve kısa vadede hisselerini satarak fiyat üzerinde baskı yaratmayacağı yönünde güçlü bir güven sinyali olarak değerlendiriliyor.

Musk, SpaceX için halka arz fiyatını 135 dolar olarak belirlemeyi planlıyor adlı haberin tamamını VKM Finans 'da okuyun.