Yarı iletken endüstrisinde dikkat çeken bir gelişmeye göre, Nvidia, yeni nesil Blackwell çipleri için TSMC’den 3 nanometre (nm) wafer üretimini %50 oranında artırmasını talep etti. Bu talep, Nvidia'nın yapay zeka odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, halihazırda Nvidia’nın 3nm üretim ortağı konumunda bulunuyor. Kaynaklara göre, üretim kapasitesi aylık 100.000–110.000 wafer seviyesinden yaklaşık 160.000 wafer seviyesine çıkarılacak. Bu artış, özellikle Blackwell mimarisi ile geliştirilen çiplere yönelik olacak şekilde aylık yaklaşık 35.000 wafer’lık ek üretimi içeriyor.
Nvidia CEO’su Huang: Talep aydan aya güçleniyor
Nvidia CEO’su Jensen Huang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel çapta yapay zeka altyapısına yönelik yatırımın hızlandığını vurguladı. Huang, “Talep aydan aya güçleniyor. Bu, sadece geçici bir dalga değil; yapay zeka sektörünün yapısal bir büyümesi” dedi. Huang, aynı zamanda tedarik zincirinin bu büyümeye ayak uydurması gerektiğini belirtti.
Huang’ın verdiği bilgilere göre, çip performansını belirleyen en önemli bileşenlerden biri olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretiminde de kapasite artışı gerçekleşiyor. Üç büyük HBM tedarikçisi —SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron— üretim hacimlerini artırma yoluna giderek Blackwell serisinin ihtiyaçlarına uyum sağlamayı hedefliyor.
Blackwell mimarisi: Yapay zeka ve veri merkezleri için yeni nesil çözüm
Blackwell mimarisi, Nvidia’nın bir önceki Hopper serisinin yerini alacak şekilde tasarlandı. Blackwell tabanlı GPU'ların, özellikle büyük dil modelleri (LLM), yapay zeka eğitimi ve çıkarımı ile bilimsel hesaplamalarda yüksek performans sağlaması bekleniyor. Sektör uzmanları, bu mimarinin 2025 itibarıyla Nvidia’nın gelir tablosunda belirleyici bir rol oynayacağını öngörüyor.
TSMC’nin 3nm süreci, daha küçük transistör boyutu sayesinde güç tüketimini azaltırken işlem kapasitesini artırıyor. Bu özellikler, hem veri merkezleri hem de yapay zeka uygulamaları için daha verimli sistemler anlamına geliyor. Nvidia, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilecek Blackwell çipleriyle sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Finansal etkiler: Wafer üretim maliyetleri ve yatırım beklentileri
TSMC’nin üretim kapasitesini %50 oranında artırması, Nvidia açısından daha yüksek üretim maliyetleri anlamına geliyor. Ancak yatırımcılar bu gelişmeyi uzun vadeli büyümenin işareti olarak değerlendiriyor. Nvidia'nın, bu yılın ikinci yarısında Blackwell çiplerinden önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren analistler, Nvidia’nın bu hamlesinin veri merkezi yatırımlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Microsoft, Amazon Web Services (AWS) ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının yapay zeka altyapılarını büyütmeleri, Nvidia’nın ürünlerine olan talebi canlı tutuyor.
Ek olarak, Nvidia’nın artan üretim talebi, TSMC’nin yatırım planlarını da etkileyebilir. Şirketin Arizona’daki 3nm fabrikası henüz devreye alınmamışken Tayvan’daki üretim tesislerinin bu artışı karşılayıp karşılayamayacağı izleniyor. Bazı kaynaklar, TSMC’nin üretim planlarını yeniden gözden geçirebileceğini ve ABD’deki yatırımları öne çekebileceğini belirtiyor.
Sektörde etkileri: Küresel tedarik zinciri baskı altında
Nvidia’nın agresif talep artışı, yalnızca wafer üretimini değil, aynı zamanda tüm tedarik zincirini etkiliyor. Gelişmiş paketleme teknolojilerinden test altyapısına kadar birçok alanda kapasite genişlemeleri gündeme geliyor. Bu durum, yalnızca Nvidia ve TSMC için değil, HBM tedarikçileri ve silikon üreticileri için de fırsat ve riskleri beraberinde getiriyor.
Özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarının artışı, sektörde uzun vadeli kapasite planlamasını zorunlu kılıyor. Nvidia’nın talepleri, üreticiler için bir rehber işlevi görüyor ve yeni yatırım kararlarını tetikliyor.