İtalya, çift dilimli devlet tahvili sendikasyonu yoluyla başarılı bir ihraç gerçekleştirdi ve 18 milyar euro kaynak sağladı. Hazine’nin bu adımı, Avrupa tahvil piyasasında yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığını ortaya koydu.
Kasım 2032 vadeli BTP tahviline rekor talep
Yeni Kasım 2032 vadeli BTP tahvilinin ihraç büyüklüğü 13 milyar euro olarak belirlendi. Talep defterleri, ortak lider yöneticilerin ilgisi de dahil olmak üzere 110 milyar euroyu aştı. Bu yeni devlet tahvilinin getirisi, yüzde 3,25 ile Temmuz 2032 vadeli BTP’nin getirisinin 8 baz puan üzerinde gerçekleşti.
30 yıllık vadeli tahvil için güçlü yatırımcı ilgisi
İhraç edilen diğer dilim olan Ekim 2055 vadeli BTP’nin büyüklüğü 5 milyar euro olarak duyurulmuştu. Bu 30 yıllık tahvil için talep defterleri 108 milyar euroyu aşan seviyede kapandı. Getiri ise, Ekim 2054 vadeli BTP’nin 6 baz puan üzerinde belirlendi. Böylece İtalya uzun vadeli finansmanında da yoğun yatırımcı ilgisiyle karşılaştı.
İşlemin lider yöneticileri arasında BBVA, Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan SE, Morgan Stanley ve Nomura yer aldı. Uzmanlara göre, söz konusu ihraç İtalya’nın borçlanma stratejisi açısından piyasalara güven verirken, Avrupa’da tahvil piyasalarında yüksek likiditenin devam ettiğine işaret ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcı ilgisi, ülkelerin borçlanma maliyetleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.